汽车智能化战役已打响，座舱智能化成为整车智能化发展的核心构成。2021年，以电动化、智能化为代表的汽车产业百年变革持续深化，电动化战役成果初现，且已成必然趋势，智能化承接电动化成为产业变革“风暴点”。

随着汽车产业的智能化变革，汽车电子电气架构也发生变化，在此过程中，座舱域是机会最大的发展方向之一，也是与互联网软件服务、算法交集最多的产品。

消费者对于座舱需求增长，C端市场催化座舱加速智能化发展

汽车座舱智能化发展从消费者应用场景出发，带给驾乘人员最容易感知的智能化体验；消费者需求从最开始对于功能汽车安全性、舒适性等生理需求，逐渐发展成现在的情感与归属需求以及尊重需求，希望可以将更亲密的社交关系将从手机延伸到座舱内。对于影响购车的7大参考因素当中，智能化体验已经位于第四位，仅次于质量、性能、与设计因素。亿欧智库预测2025年中国智能电动车销量将达到1208万辆，C端市场的逐渐青睐也为座舱智能化发展市场带来巨大想象空间。

互联网科技巨头加速布局汽车业务，多重优势激发座舱热度并推动创新技术落地应用

对于以阿里巴巴、百度等为代表的互联网科技巨头而言，汽车产业是其从移动互联网向产业互联网转型的重要阵地之一。互联网科技巨头希望依托自身在移动互联网时代构建的软件应用生态以及云计算服务生态优势，逐步将生态延伸至汽车产业端，赋能汽车产业智能化转型。

相较于造车新势力，互联网科技巨头的造车业务具备雄厚的资金储备、领先的数字化技术积累、深厚的技术人才储备与丰富的软件应用生态等多重优势。互联网科技巨头的入局一定程度上激发了座舱市场热度，且互联网科技巨头持续的资金与技术投入，大大推动了创新技术与产品在座舱领域的落地与上车应用，加速座舱智能化发展。

汽车座舱技术难度相对较低且成果易感知，成为主机厂寻求差异化发展重要领域

汽车座舱技术由于暂不涉及底盘控制，技术实现上相对智能驾驶难度较低，且不同于智能驾驶有相对严格的法规约束和等级划分，因此对车企来说更容易实现；汽车座舱智能化功能的落地除了要整合多个屏幕显示（中控、仪表、抬头等），还将会整合车联网、娱乐系统及部分辅助驾驶功能。因此成为主机厂寻求差异化发展的重要领域。

汽车座舱已度过数字化阶段，正成为具有拟人化交互能力的驾驶伙伴

汽车座舱发展阶段：

阶段一：座舱数字化。座舱设备数字化，车载应用探索发展；AR-HUD加速渗透应用，车载中控屏向高清化、大屏化发展，语音+地图+影音+社交应用上车；

阶段二：交互拟人化。多屏联动成为趋势，车载娱乐与服务体验进一步丰富；

阶段三：人机共驾。多模态交互助力人机共驾，打造车载服务生态，构建场景引擎，实现服务找人人；

阶段四：第三生活空间。实现空间内外无缝联接，场景互联。

“智能座舱”需同时搭载中控彩屏、智能语音系统以及OTA

当前中国智能座舱发展处于中前期阶段，市面上智能化功能正在不断涌现。那么如何定义“智能座舱”成为行业内纷纷探讨的焦点，亿欧智库认为“智能座舱”是对于座舱智能化发展程度的一种判定，当汽车座舱智能化发展到达一个既定标准时，便可以将其称之为智能座舱。

在座舱智能化发展的战役中，如何算是“首战告捷”呢？亿欧智库将“智能座舱”进行了统一的标准制定，即车型同时具备中控台彩色大屏、OTA升级以及智能语音识别系统三个条件方可判定为该车型配置智能座舱。

2021中国市场乘用车智能座舱渗透率已过50%，OTA成为智能座舱重要标准

截止2021年10月份中国乘用车智能座舱渗透率为50.6%，其中中控彩屏、智能语音系统、OTA的渗透率分别为：97.9%、86%以及50.9%。由此可见，是否搭载OTA功能成为是否符合智能座舱的重要衡量标准。

OTA渗透率曲线与智能座舱渗透率曲线相吻合，辅助驾驶功能仍未普及。

OTA作为座舱智能化发展的重要体现，目前渗透率已过5成；是否具有OTA功能是入门级“智能座舱”的重要衡量标准，因此各价位乘用车OTA渗透率曲线与智能座舱渗透率曲线大致相同。

备受行业关注的辅助驾驶功能，目前在乘用车当中的渗透率为49%，虽然市面上已经出现了L2/L2+的车型，但通过渗透率可以发现目前辅助驾驶功能仍未得到普及。

软件定义汽车已成趋势，OTA升级成为用户最具支付意愿功能

OTA、多模态交互、智能方向盘、车载语音助手、智能抬头显示等功能均有超过30%的用户表示愿意为其支付额外的费用。其中，OTA升级功能作为软件定义汽车的标志性功能，有43.7%的用户表示愿意为其支付费用。

针对座舱软件功能付费形式，整体约56%的用户更倾向于“一次付费”，但相较于45岁以上的用户，年轻化群里更倾向于周期会员制的付费方式。

结语

随着汽车智能化的持续深化，智能汽车将超脱“汽车”这一产品形态限制，成为可自主移动的智能化场景空间。相比专注于产品迭代演进的上半场，汽车智能化发展已经进入下半场，汽车座舱作为汽车与用户交互的接口，无论是座舱内HMI以及功能的发展，还是多模态交互发展变革，甚至是车载小程序的应用上车，均与用户的消费习惯与支付意愿息息相关。软件服务定义下的OTA将持续助力汽车座舱市场格局重塑为科技互联网企业与传统车企均带来新机遇，它们也将借智能汽车浪潮抓住企业第二生命曲线。

文章来源：驭胜资本、亿欧